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信息科技ICT巨头瞄准汽车应用荐1股

2019-08-16 18:45:17来源:励志吧0次阅读

信息科技:ICT巨头瞄准汽车应用 荐1 股 2019-04-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点市场回顾本周沪深 00上涨 . 1%,创业板上涨1.18%,其中通信板块上涨8.91%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的的128支成分股本周内换手率为5.94%;同期沪深 00成份股换手率为0.56%,板块整体活跃程度强于大盘。

通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:春兴精工(61.26%)、南京熊猫(4 .28%)、万马科技( 7.51%)、吴通控股( 2.12%)、富春股份( 0.40%);跌幅居前五的公司分别是:立昂技术(- .61%)、平治信息(-2.61%)、星网锐捷(-2. 4%)、动力源(-2.0 %)、光环新网(-1.6 %)。

核心观点物联网与智能化作为5G应用重大方向,正跟随网络布局提前铺垫,智能控制器市场保持增长态势。5G万物互联,智能终端品类将会继续不断增多,车联网、无人机、机器人、智能门锁、以及泛家电例如咖啡机、烤箱、白电等创新正在兴起。随着智能终端的上量和升级,智能控制器MCU已是定义物联网智能终端的核心元器件,MCU芯片也由8位向16位和 2位升级,产业链价值量正逐步提升。作为后续通过5G网络全面实现连接的各种形态智能终端,已经伴随网络建设开始了铺垫。国内大家电厂商外放新型家电的控制器业务给第三方厂商趋势已现,而国内制造升级和成本优势,也带来海外需求向国内转移。未来中游MCU产业专业化分工会愈加明显,第三方控制器厂商的专业技术、成本优势和响应速度相比整机厂更优。相关龙头拓邦股份、和而泰等将迎来难得机遇。

高通与苹果和解促使英特尔退出5G手机基带芯片业务,高端手机基带芯片呈现三足鼎立格局,苹果面临长期挑战。Qualcomm与苹果公司在4月17日宣布达成协议,解除双方在全球范围内的所有诉讼。和解内容包括苹果向高通支付一笔费用,双方还达成了一份于2019年4月1日生效的为期六年的技术许可协议,包括一个延期两年的选项,以及一份多年的芯片供应协议。几乎同时Intel宣布退出5G智能手机Modem业务,并完成对包括PC、物联网设备及IDC设备的Modem业务的评估,但Intel仍将继续投资其5G网络基础设施业务。这表明5G当前,强大如Intel也难以短期完成向移动端芯片的转型,苹果已很难找到技术能力上有替代性的Modem供应商,彰显高通在基础专利和Soc方案上一贯的强大能力,也意味着其依靠专利组合形成的技术许可业务能够长期延续。高通和苹果形成的芯片与整机共生关系,将成为5G后终端时代重要一极,影响深远。长期看,在高端5G手机领域能够与其相争的对手仅剩下华为与三星,后两者均是上下游一体化厂商,具备更强的协调能力,在软件系统生态的优势正在被对手通过硬件消弭的业态中,苹果将面临长期艰巨的挑战。

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